Serviços


Somos capacitados em todos os aspectos que envolvam os aconselhamentos estratégicos e financeiros relacionados a um processo de M&A, tais como valuation, marketing, negociação, estruturação da transação, due diligence e fechamento, disponibilizando ainda para nossos clientes o completo e integrado suporte jurídico prestado por Frignani Sociedade de Advogados. Nossos serviços para um projeto típico de M&A compreendem:

  • Análise preliminar do negócio
  • Valuation
  • Marketing (preparação do material de apresentação)
  • Pesquisa e seleção de possíveis interessados (prospects)
  • Oferta controlada ao mercado (número limitado de contatos com possíveis prospects)
  • Negociação / Estruturação da transação
  • Carta de Intenções / Memorando de Entendimentos
  • Acompanhamento / Monitoramento da due diligence
  • Contratos finais
  • Fechamento

Oferecemos também, caso desejado, serviços não vinculados à execução de mandatos de venda:

Valuation: Uma expectativa realista do valor do negócio é fundamental para decisão e para o sucesso de uma eventual transação. Oferecemos aos nossos clientes um Valuation que combina as melhores técnicas de avaliação com nossa experiência e conhecimento das condições prevalentes do mercado.

Planejamento / Estratégia de Saída: a maioria dos empresários e empresas de capital fechado sabe da importância de planejar e preparar com antecedência a venda de parte ou totalidade do seu negócio. Acumen aconselha os seus clientes sobre estratégias de saída disponíveis, e trabalha em estreita colaboração com eles para desenvolver planos de saída de curto ou longo prazo que melhor atendam aos seus objetivos e necessidades.

Corporate Finance: Em alguns casos, nossos clientes podem estar procurando uma recapitalização estratégica, visando crescimento, planejamento de sucessão, ou como parte de estratégia de saída no futuro. Acumen tem relacionamento com uma ampla rede de investidores, estratégicos e financeiros, que buscam investimentos em empresas de capital fechado. Combinamos nosso conhecimento de mercado e finanças corporativas para planejar, negociar e implementar a estrutura ótima de capital que atenda as necessidades de nossos clientes.